Warum Angebotserstellung mit Odoo?
Die Angebotserstellung ist oft ein zeitraubender Prozess: Produkte zusammenstellen, Preise berechnen, Rabatte kalkulieren, Dokumente formatieren, versenden und nachverfolgen. Odoo automatisiert jeden einzelnen Schritt.
Im Unterschied zu Word-Vorlagen oder Excel-Tabellen sind Odoo-Angebote direkt mit dem CRM, der Lagerverwaltung und der Buchhaltung verbunden. Produktpreise, Verfügbarkeiten und Kundenkonditionen werden automatisch berücksichtigt.
Das Ergebnis: Schnellere Angebotserstellung, weniger Fehler, höhere Abschlussquoten und ein professioneller Eindruck beim Kunden.
Schritt-für-Schritt: Angebot erstellen
So erstellen Sie ein professionelles Angebot in Odoo:
1. Neues Angebot anlegen
Navigieren Sie zu Verkauf > Angebote > Neu. Alternativ können Sie direkt aus einer CRM-Opportunity heraus ein Angebot erstellen – alle Kundendaten werden automatisch übernommen.
2. Kunden auswählen
Wählen Sie den Kunden aus der Datenbank oder legen Sie einen neuen an. Kundenspezifische Preislisten, Zahlungsbedingungen und Lieferadressen werden automatisch geladen.
3. Produkte hinzufügen
Fügen Sie Produkte per Suche, Barcode-Scan oder aus einer Vorlage hinzu. Mengen, Einheiten und Beschreibungen können individuell angepasst werden. Das System zeigt die aktuelle Lagerverfügbarkeit an.
4. Preise und Rabatte
Preise werden automatisch aus Preislisten gezogen. Sie können pro Position Rabatte vergeben oder einen Gesamtrabatt auf das Angebot geben. Die Margenberechnung zeigt den Gewinn pro Position.
5. Optionen hinzufügen
Optionale Produkte ermöglichen Up-Selling. Der Kunde kann diese Optionen später beim Online-Anschauen selbst hinzufügen, was den Auftragswert erhöht.
6. Versand
Senden Sie das Angebot per E-Mail direkt aus Odoo. Der Kunde erhält einen Link zum Online-Portal, wo er das Angebot einsehen, Optionen auswählen und digital signieren kann.
Angebotsvorlagen
Vorlagen beschleunigen die Angebotserstellung bei wiederkehrenden Anfragen:
- Produktpakete: Vordefinierte Produktkombinationen für Standard-Angebote
- Einleitungs- und Schlusstexte: Professionelle Textbausteine für verschiedene Branchen
- Optionale Produkte: Typische Up-Sell-Artikel für diese Vorlage
- Zahlungsbedingungen: Voreingestellte Konditionen je nach Angebotstyp
- Gültigkeitsdauer: Automatische Berechnung des Ablaufdatums
Beispiele für sinnvolle Vorlagen: „Starter-Paket", „Premium-Service", „Wartungsvertrag", „Projektangebot". Die Vorlage wird ausgewählt, Kundendaten ergänzt, fertig.
Preislisten und Rabatte
Odoo bietet ein mächtiges Preislistensystem für komplexe Preisstrukturen:
Kundenspezifische Preislisten
Jeder Kunde kann einer eigenen Preisliste zugeordnet werden. B2B-Kunden erhalten automatisch andere Preise als Endkunden. Mengenrabatte, Treuerabatte und Sonderkonditionen werden automatisch angewendet.
Zeitbasierte Preise
Aktionspreise können mit Start- und Enddatum versehen werden. So laufen Sonderangebote automatisch aus, ohne manuellen Eingriff.
Staffelpreise
Mengenrabatte werden automatisch berechnet: Ab 10 Stück 5% Rabatt, ab 50 Stück 10%, ab 100 Stück 15%. Der Kunde sieht im Angebot transparent, wie er durch höhere Mengen sparen kann.
Margenüberwachung
Vertriebsmitarbeiter sehen bei jedem Rabatt die Auswirkung auf die Marge. Mindestmargen können als Warnungen oder harte Grenzen konfiguriert werden.
Digitale Signatur und Online-Bestätigung
Die Online-Angebotsbestätigung beschleunigt den Verkaufsprozess erheblich:
Kunden erhalten einen personalisierten Link zum Online-Portal. Dort können sie das Angebot in aller Ruhe ansehen, PDF herunterladen, Fragen stellen (per integriertem Chat), optionale Produkte hinzufügen und das Angebot digital signieren.
Die digitale Signatur ist nach eIDAS-Verordnung rechtsgültig. Der Kunde zeichnet mit dem Finger (Touchscreen) oder der Maus. Das signierte Dokument wird automatisch archiviert.
Nach der Signatur wird das Angebot automatisch zum Auftrag. Der Verkäufer erhält eine Benachrichtigung, die Ware kann kommissioniert werden, die Rechnung wird vorbereitet – alles ohne weiteren Klick.
Angebotsverfolgung
Odoo trackt den Status jedes Angebots automatisch:
| Status | Bedeutung | Nächste Aktion |
|---|---|---|
| Entwurf | In Bearbeitung | Fertigstellen und senden |
| Gesendet | Beim Kunden | Nachfassen nach X Tagen |
| Angesehen | Kunde hat geöffnet | Fragen beantworten |
| Bestätigt | Auftrag erteilt | Lieferung/Ausführung |
| Abgelaufen | Gültigkeit überschritten | Nachfassen oder archivieren |
Automatische Erinnerungen können bei bestimmten Status oder Zeiträumen ausgelöst werden. So gerät kein Angebot in Vergessenheit.
Vom Angebot zum Auftrag
Die Umwandlung vom Angebot zum Auftrag erfolgt mit einem Klick:
Bei Angebotsbestätigung (manuell oder durch Kundensignatur) wird das Angebot zum Verkaufsauftrag. Je nach Konfiguration werden automatisch ausgelöst:
- Lieferschein-Vorbereitung im Lager
- Produktionsauftrag in der Fertigung
- Beschaffungsvorschläge im Einkauf
- Projektanlage im Projektmanagement
- Rechnungsentwurf in der Buchhaltung
Keine manuelle Dateneingabe, keine Übertragungsfehler, keine Verzögerungen.
PDF-Gestaltung und CI
Das Angebots-PDF kann vollständig an Ihr Corporate Design angepasst werden:
- Firmenlogo und Farben
- Kopf- und Fußzeilen
- Produktbilder optional einblenden
- Individuelle Textblöcke für Einleitung, AGB, Bankverbindung
- QR-Code für schnelle Zahlung oder Online-Bestätigung
- Mehrsprachige Vorlagen für internationale Kunden
Die Anpassung erfolgt über einen Studio-Editor oder durch individuelle QWeb-Templates für maximale Flexibilität.
Kosten und Verfügbarkeit
Die Angebotsfunktion ist Teil des Verkaufsmoduls:
| Variante | Angebotsfeatures | Kosten |
|---|---|---|
| Community | Basis-Angebote ohne Vorlagen | Kostenlos |
| Enterprise | Vorlagen, Online-Signatur, Tracking | Ab 24€/User/Monat |
Die erweiterten Funktionen wie Online-Signatur und Angebotsvorlagen sind in Enterprise enthalten und lohnen sich für Unternehmen mit nennenswertem Angebotsvolumen schnell.
Fazit
Die Odoo-Angebotserstellung spart Zeit und steigert die Professionalität. Die Integration mit CRM, Lager und Buchhaltung eliminiert Doppelarbeit und Fehlerquellen.
Besonders die digitale Signatur beschleunigt den Verkaufsprozess erheblich. Kunden können Angebote sofort bestätigen, ohne Ausdruck, Unterschrift und Rückversand.
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